世界一の剣士、ガイニエ（声：劉琴）は、秦王の追撃を避けるため、亡くなった友人の息子、ジン・ティエンミン（声：馮俊華）を連れてずっと放浪していました。秦王が送った300騎の騎兵を一人の力で撃退した後、ジン・ティエンミンはガイ・ニエに真の英雄性と勇気を見た。この出来事が宮殿の壁に伝わると、秦王は激怒し、宰相の李斯（声：ヨウジュン）に二人を速やかに排除するよう命じた。そのため、李斯は敗れた将軍、魏荘（ウー・レイ）を見つけた。ガイ・ニエの元弟子）、彼の手を借りて任務を遂行したい。魏荘は四大魔王を天界に派遣してグナイを攻撃させ、グナイとジン・ティエンミンはシャオ・ユー（声：シェン・ダーウェイ）、ガオ・ユエ（声：ファン・イーチン）、モー家に助けられ、何度も死を逃れた。 。結局、魏荘は再び自分と競争できるようにするために、凱聰とその一行を絶望的な状況に追い込んだ。