空に輝く月は詩的で絵のように美しいですが、その美しい景色の裏には世界の危険が潜んでいます。老武術指導者 (声: プー・チュンシン) はクズ男、ション・ティアンバ (声: 張鳳儀) の陰謀により毒殺され、命の危険にさらされました。危機の瞬間、同盟の老指導者は揚げ菓子売りのトゥー・アー（ファン・ウェイの声）によって救出された。自分が間もなく死ぬことを知っていた老同盟のリーダーは、生涯の秘密をトゥー・アーに伝えた。世界を代表するために首都の湖暁武術館に行くように頼んだ。最高のトークンは娘のムーダン（声：ヤン・ニー）に与えられる。トゥー・アーは約束を守り、虎咆哮武道場まで苦難に耐えた。この時、ション・ティアンバはすでに武術同盟の指導者としての地位を確立し、武道場を占拠していた一方、ウサギ・エルは不可解にも武道場に着いた。武道場の厨房の便利屋。一方、何も知らないムーダンも、かつての同盟リーダーの弟子エルミ（声：チャン・イーシャン）とともに都に戻るが、彼らを待ち受けていたのは、世界を震撼させる善と悪の戦いだった…。