父と母の離婚後、少年カイ（声：下田翔太）は父を追って海と山に近い故郷に戻り、傘職人だった祖父のもとで新たな生活を始めた。家族の変化でカイは落ち込んでいたが、音楽をアレンジするときだけ、カイは長く失っていた幸せを少しだけ取り戻すことができた。ユブ（声：寿美菜子）とクニオ（声：斉藤壮馬）はカイの音楽的才能を見出し、彼らのバンド「サイレンズ」に熱心に勧誘した。ある夜、カイが演奏した音楽がルーという人魚を惹きつけました（声：グー・フアイン）。すぐにルーとカイは友達になりました。しかし、村では人魚は不吉な象徴であり、その出現はしばしば災害や死を告げるものです。ついにルーの正体が暴かれ、町の住民はすぐに二つのグループに分かれ、一方のグループは野外での無邪気なダンスに感動し、もう一方のグループは人魚を人間界から追放しようと決意した。