崇禎3年、袁崇煥（陳偉）は北京で袁崇煥の家族全員が処刑され、袁崇煥の8歳の息子袁成志だけが袁の昔の部下である孫忠寿によって救出された。 （スー・マオ演じる）など。数年後、袁成志（演：竇志功）は華山で学び、武術の秘訣に恵まれ、太白双英の手がかりで満州のスパイ、ホン・シェンハイ（周暁斌）を捕らえ、彼の指揮下に置いた。袁承志と山賊たちは曹嬰を護衛する将兵たちと血みどろの死闘を繰り広げ、彼らに助けられた阿九（孫飛飛）は彼に恋をする。袁承志は民を率いて盛京に忍び込み、ホン勝海に政府と市場の詳細を尋ね、満州と清の計画をスパイさせるよう手配した。荘王の軍隊が入城し、当初は袁承志が崇禎（ガオ・フー）を暗殺するために単独で宮殿に入ったが、意外なことに崇禎はすでに変装して逃亡していた。数日後、周女王は自ら首を吊って自殺し、景山の黄泉へ向かった。袁成志は荘王の腐敗に大いに失望し、恐怖のあまり父の墓の前にひざまずいた。