1949年、太平洋戦争が終わり、退屈な軍隊生活に悩んでいたフレディ・ジャッキー（ホアキン・フェニックス）はついにアメリカに帰国したが、帰国前の精神科治療は何の役にも立たなかった。ディはトランス状態と退屈な人生経験に陥り、そこから抜け出すことができませんでした。翌年、一連の仕事の失敗の後、フレディは酔って乗った客船で複雑な「主人」カスター（フィリップ・シーモア・ホフマン）に出会った。カスターの時間理論に基づいた心理療法はフレディの興味を呼び起こし、フレディはカスターの「誘惑」のもとで心を開いて自分自身の問題を解決しようとし、米国にゆるやかな「元教」組織を設立しました。各国は彼を擁護し、反体制派を攻撃する。 「治療」の過程でフレディとカスターの関係はさらに複雑になっていき…。