ジュリア（キャスリーン・ネスビット）は高齢で財産もあるが、相続人も正当な相続人もいないため、魔女のブランシュ（バーバラ・ハリス）を見つける。ジュリアはブランシュに、彼女の妹にはかつて私生児がいて、その子を他人に育ててもらいたいと考えていると語った。このようにして、ブランシュと恋人のジョージ（ブルース・ダーン）は一緒に捜査を開始し、ジュリアの甥を養子にした家族全員が火事で埋葬され、放火したのは他の誰かではなく、彼ら自身であることを知りました。あなたが探している人は、火をつけようとした人です - エドワード（ウィリアム・ディヴェイン）。現在、エドワードは名前を変えて宝石商となっている。彼は狡猾で、自分の犯罪が暴露されることを恐れているため、犯罪から逃れるのを手伝ってくれたマローニ（エド・ローター）を雇い、ブランを売ってほしいと頼む。 . チーと彼のグループは殺されました。