フライング・タイガースのマイク警部（ウォン・ミンデ）が歓楽街に送られてからは、気の抜けた警察官集団のリーダーとなったが、その中で最も厄介だったのが自殺したグイ・ドン（アンソニー・ウォン）だった。残忍なギャングの友人ロイ (チョン・ヤオヤン) を逃亡させた。彼が最初に到着したとき、マイクは彼が引き起こしたすべてのトラブルに苦しんだ。ロイの腹心であるトゥ・ディンファ（タン・ヤオウェン）は、ボスの逃走に乗じてトップの座を奪い、マイクらの目には最大の敵となった。マイクは屠丁華の犯罪の証拠を見つけるためにヨーヨーを監視するうちに、彼女への真実の愛を育む。香港に密航したロイは、マイクが自分を寝取られたことを知り激怒し、マイクに復讐したいと考えていたが、屠丁華に切り殺されるのは嫌だった。友人の死の知らせを知ったラン・グイドンは激怒し、トゥー・ディンファの隠れ家に一人で侵入したが、そこでは刑事が獣に変身する可能性があった。