松湖の戦い前の 1937 年 8 月、上海の蘭家の長女、蘭延志は、一箱の紅のせいで誤って国民党救国協会と日本の特別高等学校との対立に巻き込まれ、発見されました。日本の隠れスパイ - 馮子雄、上海海軍補給部局長だが、彼はルージュの親友である馮万奈の父親である。馮子雄は逮捕に抵抗し悲劇的に亡くなり、それ以来マナはラオを憎んだ。同時に、馮子雄の部下のスパイ「シャドウ」が国民党の強姦撲滅作戦で殺害された。彼と同じ部署に潜んでいた共産主義諜報員の周裕豪は、大胆にも「シャドウ」の正体になりすまして日本に逆侵入した。この間、ルージュとも交流があり、マナは結婚した。上海の崩壊により、Yanzhiは正式に議会を救う代理人となった。マナは憎しみから反逆者となり、日本のスパイ組織の特殊作戦本部のエージェントとなった。周裕豪はいつもマナが戻ってくることを望んでいたが、マナはルージュを憎みすぎて自分自身を抜け出すことができなかった。上海の諜報戦で、元姉妹のルージュとマナが壮絶な対決を仕掛けた…。