ウェスリー（パワーズ・ブース）は刑事で、最近「神の手」と呼ばれる凶悪な連続殺人事件を捜査しており、フェントン（マシュー・マコーン）という男が演じる。誰かがウェスリーを見つけ、彼は事件の全容を知っていると告げた。ウェスリーがショックを受けたのは、もしフェントンの言う通りの事実であれば、犯人は自殺したフェントンの弟、アダム（ジェレミー・サンプター）に他ならないということだった。 ）。ウェスリーはフェントンを追ってアダムの墓まで行き、そこでフェントンはウェスリーにアダムとの過去について語った。すべての出来事は二人の兄弟の父親マックス（ビル・パクストン）に由来していることが判明した。彼は二人の兄弟に天使に会ったと告げ、天使は彼にリストを与え、リストにある名前はすべて化身だったことが判明した。人類にとっての悪魔、マックスがしなければならないことは、彼らを一人ずつ殺すことです。アダムは父の言葉が真実であると信じていたが、フェントンは父の言葉の狂気に気づき、その後二人の運命は全く異なる道を歩み始めた。