上海の社交界の名士、陸漢志さんは父親を裏切り者に殺され、家族は没落し、抗日戦争への道を歩み始めた。偶然にも、陸漢志の運命に密接に関係する二人の男は、敵対する二つの陣営に所属していた。裏切り者のために働いているように見えるガオ・チェンは、実際には中国共産党地下党の諜報員である。反日売国者に見えた韓寿民は、かつては国民党軍司令部の優秀な工作員だったが、徐々に王傀儡のスパイ組織に嵌められ、反逆と敵への降伏の道を歩み始めた。抗日戦争の文脈において、この三人の感情的な関係は変数に満ちていた。盧漢志は中国共産党と軍の二大スパイの達人の間を行き来し、経験の浅い社交界の名士から徐々に優秀なスパイ将校へと成長した。盧漢志は王傀儡と抗日勢力との間の血みどろの戦いに巻き込まれ、彼女の複雑なアイデンティティと生死を賭けた潜入捜査のキャリアは、過酷な闘争の中で紆余曲折を経て成長した。最後に、中国共産党組織の援助により、盧漢志は自らの信念を見出し、上海の上流階級社会に対処する中国共産党の優秀な諜報員となった。