日本軍が中国を侵略した後、人々は悲惨な状況に陥っていました。田舎の青年チェン・ジェン（ドニー・イェン）は、命を求めて妹のシャオヤンを連れて賑やかな上海にやって来ました。上海に到着後、チェン・ジェンさんは人力車の運転手になり、シャオヤンさんは看護師として病院に入った。チェン・ジェンは、同じ病院で看護師として働く日本人女性・武田由美（ワン・チーウェン）を毎日仕事から引きずり込み、二人は徐々に恋に落ちていく。陳震は武術が大好きで、暇なときはよく本に書かれている動きを練習していましたが、偶然その技を青崗族の指導者蔡柳進に見出され、チンピラとして青崗族にスカウトされました。チェン・ジェンはすぐに青年ギャングのトップの凶悪犯になりましたが、妹のシャオヤンは兄のことを常に心配していて、兄が裏社会にいたら良い結末を迎えることはないと信じていました。その後、シャオヤンは残念なことに馬泥棒によって殺されました。悲しみに打ちひしがれたチェン・ジェンはついに目覚め、ジンペンは手を洗って青港を去りました。その時、抗日団体景武宗の宗主霍元家が陳振が武術の訓練材料であることを発見し、アドバイスを与えた後、陳振は急速に上達した。彼の武術で、ついにシャオヤンに復讐しました。陳真は霍元甲に感謝し、景武宗に加わった。このとき、ユミの日本人婚約者が上海にやって来て、ユミとチェン・ジェンの関係を知り、勝者はその美しさを手に入れることができると決意し、チェン・ジェンに挑戦した。チェン・ジェンは乗り気ではなかったが、最終的にはその挑戦を受け入れた。