チェ・オク（ハ・ジウォン演じる）は罪を犯した大臣の娘で、逃亡中に兄とはぐれてしまい、その後ファンボ・ユン（イ・ソジン演じる）の家族に送られ、彼の専属メイドとなった。あっという間の15年が経ち、黄甫雲も蔡宇も成長した。 長い年月を経て、黄甫雲が武術の修行に山に行っても、盗賊館の役人になっても、蔡宇は傍を離れることはなかった。彼らの友情は山のように高く、海のように深いですが、アイデンティティと地位の大きな違いが彼らを結びつけることを妨げています。蔡宇は黄傅雲を裏で黙ってサポートすることを選択し、二人は協力して奇妙な事件を次々と解決し、ハンサムで聡明な黄傅雲は上司である趙将軍の娘である藍渓（蔡英仁）からも愛されるようになった。カイユーは、チャン・チェンボ（キム・ミンジュン演じる）という男を捜査し、追い詰めています。しかし、チャン・チェンボーは、予期せぬことに、カイユーの正体が実は彼であるということを知りませんでした。妹を探しています。