女装パフォーマーのバリナ（テレンス・スタンプ）とミッキー（ヒューゴ・ウィーヴィング）は、親友の死をきっかけに再会し、オーストラリア中部の都市でパフォーマンスをする機会を得て、フェリシー（ガイ・ピアース）とともにバリナを誘った。 「砂漠の女王」という夢を実現するため、パートナーを求め、移動手段として改造バスを借りた。三人は本格的に旅を始めたが、年老いたベイリナは過去を秘密にし、若くて落ち着きのないミッジとは時々結婚生活の思い出に囚われていた。彼らは途中通過する街でコケティッシュなショーを披露し、多くの驚きの視線と、もちろん一定の賛同を得ました。故障のため、バイリナの過去のパフォーマンスに忘れられない記憶を持つ修理工のバーが彼らの旅に加わることができた。誰もがついに目的地に到着しましたが、観客はあまり熱心ではありませんでしたが、ミケーレはついに息子に会った、そしてバイリナは父親と一緒にいることを決心しました... この映画は、1995年のアカデミー賞衣装デザイン賞を含む多くの賞を受賞しました。