トット (ブラッド レンフロ) は 16 歳の青年で、この年齢の他の男の子と同じように、活発で陽気で、世界のあらゆるものに興味を持っていますが、心の中には別のパワーが秘められています。トスは偶然、彼が住んでいた静かな町に、第二次世界大戦中に数々の犯罪を犯した元ナチスの将校クルト（演：イアン・マッケラン）が住んでいたという驚くべき秘密を発見した。トートの発見は彼を怖がらせなかった。それどころか、彼の心の高鳴りが彼を呼んだ。トスはクルトを見つけ、隠していた罪を面と向かって暴露するが、トスの目的は強奪や追放ではなく、戦争中に何をしたかを相手に話すことだった。残酷で暴力的な言葉の下に、徐々に悪魔の心が目覚めていく。