物語の舞台は清朝の康熙時代。幼い頃から武闘派だった聶多宝（マー・ジュンウェイ）は蘭陵の護衛である爾豪と衝突し、それをきっかけに満州族と漢族の対立が激化するのを防ぐために康熙（チェン・グオバン）が立ち向かう。 ）は漢民族に近衛兵試験の受験を命じたが、後に親孝行のため荘（鄭可偉）が計画を阻止し座礁した。順志は死ぬ前に手紙を残し、その手紙には誰が王位を継承するかの問題が含まれているに違いないと考え、その手紙が紛失したことを知り、無実の人々を無差別に殺害した。すべての責任を小荘に押し付け、康熙らは単純な多宝を迷わせた。偶然、多宝は康熙熙が家族を迫害した敵であるという人々の誹謗中傷を聞いて、康熙熙の南遠征を利用して彼を殺そうとしたが、激しい思想闘争の末、ついには自分が仕えたと信じてそれをしなかった。彼を保護し、ボディーガードの司令官に昇進させた。この時、成功する見込みのなかった福泉がついに行動を起こす……。