13歳の美しい少女ミア（エラ・パーネル）は、庭の木の穴で偶然小さな箱を見つけました。そこには奇妙で恐ろしい物語が入っていました。物語によれば、顔のない悪魔は他人に認められたかったので、窓際に立っている子供たちを探し、子供たちを連れ去り、顔を引きはがし、自分で貼り付けました。この未完の物語に魅了されたミアは、物語を続けようとします。ミアは、これが建設作業員の父親ジョン・フェロ（クライヴ・オーウェン）が幼少期に自身の実体験に基づいて書いた物語であることを知らない。その過程で、奇妙な夢がミアを悩ませ続けます。同時に、ある事故がジョンの心の奥底にあった恐怖を甦らせた。父と娘は同時に悪魔に襲われたのだった。