物語は15世紀のイングランド王ヴォーティガンから始まります。王国は塔を建てようとしましたが、失敗しました。日中どんなに兵士たちが頑張っても、夜になると塔は一夜にして廃墟と化してしまう。そこでヴォーティガン王は魔術師に解決策を尋ねました。魔術師は、塔を建てるのに使う石灰に子供の血を加えなければなりませんが、子供の父親は人間ではないはずだと言いました。そのような子供を探していた王の使者はすぐにマーリンを発見し、王の元に連れて行きました。マーリンは当時わずか 7 歳でしたが、塔が地下水の上に建てられていたため、塔が毎日崩壊する理由を正確に説明しました。彼はまた、地下水を抜くと、2 つの空洞の岩の中で 2 頭の龍が眠っているのが見えるだろうとも予測しました。マーリンの言ったことは真実だったので、王はマーリンを解放しました。それだけでなく、マーリンは親切にもヴォーティガンにさらに興味深い予言をプレゼントしてくれました。赤いドラゴンはウェールズを表し、もう 1 つの白いドラゴンはサクソン人を表します。二頭のドラゴンは対峙し、マーリンは、この日が来ると、やがて赤いドラゴンが白いドラゴンを倒す日になると予言する。 1485年、ウェールズ王家のヘンリー7世が王位を継承し、マーリンの予言が成就したと信じられていた。