物語の舞台は中華民国時代。南部の大都市徳城は犯罪が多発する都市だった。この日、警察署の公孫澤警部（王凱）は「蘭信仁」から死亡通知を受け取り、急いで通知場所へ人々を誘導した。趙暁曼は空から落ちて警察の目の前で死亡した。法医学者の胡雪麗（張麗）は自殺を疑ったが、検察官鮑正（張多）は殺人だと主張した。この時、「江南船舶王」の義理の息子である陳世美（劉夢）が再び爆撃され、夫を捜すために徳城に来た秦暁蓮（劉玉新）は、容疑者となった。骨董品店で殺人事件が発生し、バオ・ジェン、公孫則、エージェントのザン・チャオ（フー・ユーウェイ演じる）は事件の捜査に奔走する。奇妙な出来事が次々と起こる。 徳城議長の趙勲（ガオ・シュグァン）の生まれたばかりの息子、ヤンヤンが病院で密かに死んだ猫と入れ替わっていた。その後、違法製薬グループの衝撃的な陰謀が発覚した。 ....