内向的な兄デヴィッド (トビー・マグワイア) と熱い妹ジェニファー (リース・ウィザースプーン) は、ある事故をきっかけに白と黒の世界、ハッピーバレーに迷い込んでしまいます。これはデヴィッドが長年愛しているテレビシリーズのワンシーンです。色はなく、人々は波や危険もなく平和に暮らしています。住民の生活は決められた手順のように、何の驚きもなく毎日が過ぎていく。夫婦はお互いに敬意を持って接し、子供たちは礼儀正しく従順で、バスケットボールでフープを外すことはなく、物語が書かれた本はなく、夕食が遅れることもありません。兄妹の登場が、この白黒の世界を少しずつ変えていく。特にジェニファーの情熱的で自由な性格のおかげで、人々は実際に色が見えていることに驚き始めました。ハッピーバレーに色が広がり、見える人たちが見えない人たちに襲われました。保守派は色の出現を受け入れることができず、人々が欲望と本能のパンドラの箱を開けるのを見ることができません。しかし、ハッピーバレーは今でも精力的にカラーウェーブを推進しています。