北宋の仁宗の治世中、首都で疫病が流行し、兵士や民間人に多くの死傷者が出た。皇帝は自らホン中尉に、江西省忻州の龍湖山に行き、張老師に悪霊を追い払うよう依頼するよう命じた。ホン中尉は天師を捜しに失踪したが、その頑固さが故に上清宮で制圧された百八の魔神たちから逃げ去った。瞬く間に数十年が経ち、時は浙宗が権力を握っていた時代でした。貧しいガオ・チウ（魏宗望が演じる）は、その驚異的なスキルで端王の好意を勝ち取り、すぐに名声を博しました。端王が徽宗として王位を継承すると、高秋はさらに傲慢になりました。君主と大臣たちは楽しむことに集中し、政務を無視したため、国中に苦情や不満が生じた。李雪堅演じる石游宋江率いる1,808人の英雄たちが次々と梁山市に登城し、江州に侵攻し、祝家荘を攻撃し、青州で戦い……宋代に大騒動が起きる……という映画です。中国古典を原作とした四大古典の一つ「水滸伝」の翻案。