反連合戦士パン・ティエン徳（朱亜文演じる）とその軍隊は日本の関東軍に必死に包囲され鎮圧され、一時的にソ連へ撤退せざるを得なくなった。ソビエト連邦は、ナターシャ（エリサが演じる）を中国兵士の諜報訓練の責任者にするよう手配し、彼女は聡明でハンサムなティアンデを非常に尊敬し、二人は深い愛を育んだ。訓練後、二人は地下組織との連絡のため領地に派遣された。彼らは日本のドックを焼き払うことに成功し、ソ連のクズであるロストフ（アンドレイ・ラゼフ）を処刑し、ソ連のために大量の詳細な情報を収集した。その後、ナターシャは国に呼び戻された。ティアンデは父親（マー・エンラン演じる）が決めた結婚を拒否し、できるだけ早くナターシャと再会したかっただけです。中華人民共和国の建国後、ナターシャはソ連専門家として中国に来て、ちょうど二人が婚姻届を提出する準備をしていた矢先、中ソ関係が決裂し、それ以来二人は離れ離れになっていた。改革開放後、天徳は当時の合意を胸に、数十年夢見ていたナターシャと中ロ国境で再会するが……。