1940年、反ファシズム戦争における最も重要な戦場の一つである中国の戦場は、中日両国間の膠着段階に入った。中国への侵略を加速するために、日本軍は恐ろしい細菌戦を秘密裏に計画しており、このため日本軍は細菌兵器の研究を加速することにした。南京虐殺から単身逃亡した医師の金神水は、日本軍が設置した「宝家モデル地区」桃花鎮に住んでいた。金神水は生化学の専門家バイ・ダイーを偶然救出しましたが、予想外にそれは一連の危険な出来事の始まりでした。桃花街の歌と踊りのベールが徐々に剥がされ、非人道的な細菌人体実験、恐るべき致死性の脳制御麻薬実験などが次々と明るみに出た。金神水は党組織の指導の下、キツネのように狡猾な敵に巧みに対処し、何度も生死を経験した。結局、金神水は、同じく日本軍に対して国と家族を憎んでいた女医、林英英の庇護の下、自らの命を犠牲にして新第四軍とゲリラと手を組み、徹底抗戦を果たした。桃花町の日本軍を排除し、同時に日本軍による細菌実験への人体利用を暴露した。金神水は平凡な愛国的な青年から優秀な共産党員に成長した。