2000年以上前、漢王朝は外国の侵略と戦うために国境地域を守るために軍隊を派遣しました。張安良将軍（佗宗華が演じる）は軍隊を率いて外国の王子を生け捕りにし、彼を人質にして敵をおびき寄せることを望んでいた。彼の部下のルー・チェンカン（オダギリジョー）は心優しく、血なまぐさい虐殺に抵抗し、オオカミの子を仲間として育てることもある。しかし、張安良は魯深康を高く評価していた。激戦の末、張安良は負傷してチームを去り、陸晨康に三軍の指揮を命じた。大雪で山がふさがれていたため、ルー・チェンカンはカレイ村にキャンプを張らなければなりませんでした。彼は偶然、自分のアカウントに外国人女性（マギー・Q 演じる）を発見し、二人は口論になった。ルー・チェンカンさんは一瞬自制心を失い、彼女をレイプし、テントの中で秘密を守った。触れ合ううちに、二人はゆっくりと感情を育んでいきました。女性は、オオカミに変わった男の伝説を語った。オスのオオカミとメスのオオカミが交尾するとき、誰かに覗き見されると、覗き見者が死ぬまで追いかけるという。この伝説は現実となり、二人の不倫関係の暴露につながるのか… この映画は、日本の作家、井上靖の小説を映画化したもので、田荘荘監督が初めて歴史的傑作を監督し、オダギリジョーの吹き替えを務めた。