「赤い悪魔」として知られるレイモンド（ジェームズ・スペイダー）は、常にFBIの指名手配リストに載っていたが、ある日突然、犯罪市場の情報とリソースのほとんどを支配した伝説的な人物となった。現れて降伏し、テロリストのランコ（ジェイミー・ジャクソン）に関する最新の手がかりを提供できると主張する。条件はただ一つ、駆け出しの新人エージェント・リズ（ミーガン・ブーン）を相棒にして連絡役にすること。レイモンドのさまざまな行動に連邦捜査官たちは困惑した。彼らはレイモンドが持つ手がかりを緊急に必要としていたが、暗い歴史を持つこの男を信じることができなかった。レイモンドの真意とは？なぜ彼は一見無邪気なリズをパートナーに選んだのでしょうか？レジェンドと仕事をするというこの経験は、若いリズにとって何を意味するのでしょうか？