二組の父と息子の間では、疎外と疎外、コミュニケーションと理解がすべて彼らの生活の中で展開されます。息子の健一（中井貴一）は危篤状態にあるが、父親との折り合いが悪いため、父親との最後のコミュニケーションを拒否する。しかし、息子の願いを叶えるために、父・高田（高倉健）は、リー・ジアミンが歌うヌオ劇「千里を一人で走る」の撮影のため、日本から雲南へ急行した。何千マイルも旅してようやく雲南省に到着した後、ガオ・ティエンさんは地元住民とのコミュニケーションに苦労し、リー・ジアミンが犯罪を犯し投獄されたことを知った。リー・ジアミンにも息子との悲しい過去があり、そのために有罪判決を受けたことが判明した。高田さんは苦労して刑務所にいるリー・ジアミンを探し出し、歌ってほしいと頼んだ。思いがけず、リー・ジアミンさんは高田さんと息子の話を聞いた後、芝居の途中で自分が捨てた隠し子のことを思い出し、涙を流した。高田さんは息子を探しに刑務所に戻ることを決意し、途中でお互いに気遣いながら話し合い、深い関係を築いたが、息子とリー・ジアミンの間の感情の氷は解けなかった。リー・ジアミンが再び歌っているとき、高田さんに電話があり、息子が笑顔で亡くなったことを知り、自分を許したとのことだった。