暗く冷たい取調室で、傷だらけの私立探偵ネッド・クルーズ（演：アントニオ・バンデラス）は、ポリー（演：ウィリアム・フィクトナー）を含むロサンゼルスの警察官３人から厳しい尋問を受けている。ネッドは拳や蹴りの強要を受けて人を殴り殺した疑いで告訴され、ここ数日間のことをゆっくりと語った。彼はまず、人気アイドルスターのゲイスキャンダルによって引き起こされた殺人事件を語り、それがすべての物語の始まりとなった。その後、その湿気の多い神秘的な夜、ネッドはロシア出身の大男で凶暴な容貌の元ボクサー、アントン・プロトフ（ロベール・マイエ）に出会った。アントンは行方不明のストリッパーを探すためにネッドを雇うが、これらすべてはアントンの背後にいるロシア人ギャングと密接に関係しているようだ。すぐにアントンは突然亡くなり、ネッドはダンサーの行方を探し続けました。その過程で、彼が尋問した人々は次々と死亡した。ネッドは奇妙で神秘的な道を歩み始めます...