数年前、エミリア・ファニング（エシー・デイヴィス演じる）と夫は重大な交通事故に遭い、残念ながら夫はその事故で亡くなりました。その後、アメリアは幼い息子サミュエル（ノア・ワイズマン）の世話をしながら、老人ホームで懸命に働いた。父親の保護がなかったため、サミュエルは子供の頃から幽霊を恐れていましたが、対照的に、彼は非常に暴力的で反抗的な行動を示しました。サミュエルは危険物を学校に持ち込んだとして学校から叱責され、エミリアはやむを得ず一時的にクレアおばさんに預けることになった。ある夜、サミュエルは、これまで見たことのない絵本「ミスター・ババドック」を就寝時の話として選びました。その話はあまりにも奇妙で恐ろしいものだったため、エミリアは読むのをやめましたが、小さなサミュエルはその絵本に取り憑かれたようです。ババドゥが家に来てから、少年の行動はますます異常になり、さまざまな恐ろしい現象も次々に現れたと主張しました...