スピリチュアルな本で注目を集める黒人作家トーマス・カーター（アンソニー・マッキー）は、名声に浸っていたが、あることから兄が釈放され、経済的に危機に陥っていた。隠された秘密を抱えるトーマスは、兄を送り出すためにもっとお金を稼ぎたいと考え、以前サイン会で会ったエンジェル・サンチェス（フォレスト・ウィテカー）に率先して連絡を取ろうとする。エンジェルの母親はずっと前に亡くなっていますが、この落ち込んだ男は大きな悲しみに浸っていて、自分自身から抜け出すことができないようで、母親の姿がよく見え、パニックになり不安になっていると主張しています。トーマスは時給制で給料をもらい、得意のスピリチュアルカウンセリング手法を駆使してエンジェルの苦しみを取り除こうとしたが、事態は一向に改善されなかった。ある日、トーマスが見舞いに来て治療を中止することを決意するが、状況はすでに彼の手に負えない状況になっていた…。