エンターテイメント会社AnAの代表であるイ・ヒョヌク（Rain）は、有名な作曲家であり、才能のあるヒットソングメーカーとして知られています。世界が羨む贅沢な暮らし。でも、その心の痛みがどれだけ深いかは、本人にしか分からないのかもしれない。 3年前の事故でヒョヌクの最愛のガールフレンド、ソウンが亡くなりました。また、ヒョヌクの素晴らしい音楽的才能もソウンと共に亡くなりました。ある日、運命の電話がヒョヌクともう一人の女の子の人生を再び変えました。少女の名前はユン・セナ（チョン・スジョン演じる）ソウンの妹です。ヒョヌクはセナにガールフレンドの影を見て、彼女の体に秘められた驚くべき音楽の才能さえ発見しました。長い間ハマっていた才能あるミュージシャンが、その天上の歌声のせいで活力と活力を取り戻した……。