コメディアンのアイビー・シンガー (ウディ・アレン演じる) はそのような人物です。彼は自分がユダヤ人であることを非常に心配しており、自分には幼少期の影があると考えており、16 年間精神科医の診察を受けていますが、改善が見られず、お金を払い続けています。彼に会うためにはお金が必要です。少し阿Q精神がありますが、いつも退屈な冗談を言うのが好きです。アイビーは神経質な性格のため、2度の結婚生活の失敗を経験しました。アイヴィーは歌手になることを夢見ていた少女アニー（ダイアン・キートン）と出会い、二人は徐々に恋に落ちていく。アニーの歌唱力はアイビーの助けで急速に上達したが、両親はアイビーとの関わりに反対した。アニーはレコードディーラーのトニーの目に留まり、レコードを録音するためにハリウッドに招待された。