物語の舞台は1930年代の上海。家族の仇を討つため、ヨンファン（ジャン・イーヤン）は単身上海に乗り込み、その卓越した才能で上司のドゥアン・シャオロン（フー・ジュン）の気に入られ、シャオ・ジンバオに芸名を変えた。ドゥアンの同盟者であるタン・リーピン（鄭国霖）は、長い間ボスの座を切望しており、普段は冷静でドゥアン・ヤンに従うが、密かに権力を奪おうとする動きを強めている。ドゥアン・シャオロンの娘ドゥアン・ニン（演：袁新宇）は、唐立平の弟、唐立天（霍正燕）を深く愛しているが、唐立平は密かに抗日工作に従事するよう勧める。将来、ドゥアン・ニンをドゥアン・シャオロンを封じ込めるために利用できるように。 「八・一三事件」の後、日本軍は上海を完全占領し、権力を欲した唐立平も日本の侵略者に加わり、段少龍は深く恥じた。蕭金宝と唐立天は、この機会に彼に日本に抵抗し国家を救うという原則を教え込みましたが、共産党の抗日の提案を聞いた段少龍は心を動かされました。