1930 年代の上海では、ギャングが蔓延し、大国が分裂していました。ここでキャリアを築くには、強さに加えて、他の人よりも冷酷である必要がありました。その結果、この場所は冒険家にとっての楽園であり、チャンスと成功の集散地となりました。レン・ホンフェイ (張志林) とロン・ウー (シャオ・ジョンヘン) はどちらも幼い頃に両親を亡くした孤児で、無力な二人の子供たちは、成長の困難な年月を互いに助け合い、誓いの兄弟となりました。二人はついに成長しました。二人は下層階級の出身であったが、上海で名を成すという同じ夢を持っていた。そこで彼らは、自分たちの名を得るために拳を使うことに決めました。剣で血を舐め始めた二人は、激闘の末、一歩ずつ目標に近づいた――。