マギー (メリッサ マッカーシー) と息子のオリバー (ジェイデン リーバハー) は、人生の多大なプレッシャーの中で、お金を稼ぐために若いオリバーの世話をすることができず、依存した生活を送っていました。そこでマギーは、隣に住む上品そうな老人ヴィンセント（ビル・マーレイ）にオリバーを託した。しかし、本物のヴィンセントは機嫌が悪く、大酒飲みでギャンブル依存症で、ストリッパーのダカ（ナオミ・ワッツ）と一緒にオリバーをナイトクラブに連れて行ったこともあった。オリバーはヴィンセントのさまざまな「悪事」を目撃しましたが、それを子供のような優しさで解釈し、時間が経つにつれて、ヴィンセントと少年の間に固い友情が確立されました。