この映画は実際の出来事を基にしており、マスクをかぶった男の背後にある物語を語ります。アウグスト（ウラジミール・ブリヒタ演じる）は、母親の芸術の道を歩みながら、スポットライトを浴びる足がかりを探している芸術家です。彼の母親は1950年代に活躍した舞台芸術家でした。視聴者からの拍手を求める努力を惜しまなかった彼は、1980 年代に子供向け番組で最も人気のあるピエロの司会者となり、視聴者を魅了する機会を見つけました。ピエロの衣装を着たアウグストは前例のない成功を収めました。しかし、本当の身元を明らかにすることを禁止する契約条項により、彼は匿名の有名人になった。アウグストは道化師となり、国中の子供たちに喜びをもたらしましたが、息子のガブリエル（カウアン・マルティンス）には幸せをもたらしませんでした。息子のガブリエルの目には、父親は名声を追い求めて自分を疎外する男に見えます。映画全体はユーモアと皮肉に満ちており、1980年代のブラジルのテレビの舞台裏の世界を誇張しています。この映画は、ある男の芸術的価値の探求と人格の転落を描いた超現実的な物語です。