後漢末期、山河は荒れ、劉漢王朝も終わりに近づきました。善悪を混同し、法廷にトラブルをもたらす常連の付添人が10人。外では張兄弟が「天は死んだ、黄巾はここに立つ」というスローガンを叫び、大規模な農民蜂起を引き起こした。突然煙が辺りに広がり、劉家の法廷は今にも建物が倒壊するかのような危険にさらされた。諺にあるように、曹操（鮑国安）、公孫瓚、袁術、袁紹、呂布（張広北）、劉備、孫策、関羽、張飛など。諸葛孔明（唐国強）をはじめとする英雄たちが続々と登場し、魏・蜀・呉の三国から三国統一まで、壮大な三国時代の幕がゆっくりと開かれていく…この映画は映画化されています。中国の古典『三国志演義』より。