太った女の子のトレイシー (ニコール ブロンスキー) は、1960 年代にアメリカの普通の家庭で育ちました。彼女はテレビのタレントショーに夢中になり、ステージで輝くことを夢見ていました。しかし、トレーシーの母親は、幼い頃から肥満のせいで自分に自信が持てず、肥満がトレーシーにとって障害になるのではないかとよく心配していました。予期せぬことに、ショーでのトレイシーの優れたパフォーマンスにより、突然彼女の未来が開かれました。もともと非常に好意的だったミス・アンバー（ブリタニー・スノウ）よりも、みんな彼女のことが好きです。トレイシーは幸せでしたが、キャリアに急激な変化が訪れました。一方で、アンバーは自分の立場を維持するために、形勢を変えるために卑劣な手段を躊躇せず、トレイシーの父親を誘惑して家族に不和を引き起こしました。一方で、当時の社会は厳格に人種差別が行われており、トレイシーは人種間の争いに巻き込まれ、いつキャリアの可能性が失われてしまうかも知れませんでした。