ビリー（ジェイミー・ベル）の家族はイギリスの下級鉱山労働者です。彼らはストライキを起こし、貧困に苦しみ、ビリーが男子ボクシングのスキルを学ぶべきだと考えた。ビリーはもともと週に一度ボクシングのクラスに通っていたが、偶然が彼を別の道に導いた。小さな事故がきっかけで、ビリーは潜在意識にあったバレエへの愛情に気づき、うるさくて洗練されたバレエ教師ウィルキンソン（ジュリー・ウォルターズ演じる）は偶然、ビリーに優れたバレエの才能があることに気づきました。二人はとても意気投合したため、ウィルキンソンさんは、小さなビリーの訓練に専念するために、彼女のクラスの女子生徒たちを放棄するほどだった。しかし、ビリーの家族は、なぜ息子が女の子に恋をするのか理解できませんでした。ビリーは家族の反対を受けて苦渋の選択をしました。しかし、今が絶好のチャンスです。ロンドンのロイヤル・バレエ・スクールに入学できれば、ビリーのバレエの夢はさらに広がることになる。ビリーは人生の選択を迫られ、岐路に立っている。