ガオ・シェン（鄭少秋が演じる）は、豊富な知識を持つ誇り高き若い学者であり、雍正皇帝に高く評価され、最終的には後の乾隆帝である紅麗の同行者に任命されました。紫禁城では、ガオシェンは20年以上そこに滞在しました。彼は皇帝の伴侶であるだけでなく、乾隆帝の大小さまざまな問題を解決しましたが、乾隆帝は高勝の優れた才能と学力に嫉妬したため、高勝は官職なしで快適に暮らしていました。皇帝は、後宮に入ったばかりの若い侍女の如懿（ヤン・イー）を気に入っていますが、如懿の身分の低さと王妃の威厳のせいで、決して成功することができませんでした。しかしこの時、如懿は理不尽な罪を着せられ、やがて宮殿の外で行方不明となってしまう。乾隆帝は高生に如意を追うよう命じ、高生は外の世界を体験する機会を利用して揚州市にやって来た。ここで如意の居場所を見つけ、万華楼の主人である売春婦のスーサン（鄧翠文）と知り合いました。お互いを嫌悪し始め、やがて大切に思うようになった二人だったが、必ずしも順風満帆とは言えなかった…。