警察が麻薬組織を包囲し弾圧する過程で、麻薬取締警察は密かに麻薬組織に侵入して麻薬撲滅作戦を遂行した。初代麻薬王が警察との銃撃戦で死亡すると、ディーン（エリック・ツァン）という二代目の麻薬王が静かに台頭した。事態を打開することに熱心だった麻薬王の学部長は、第3世代の麻薬に注目した。そこで、彼は弟（チェンロン演じる）を秘密捜査官として手配し、麻薬製造の天才兄弟蔡（ルー・リャンウェイ演じる）の隣に潜ませた。天才毒師と呼ばれる華格が驚異的な純度のスーパードラッグを作り上げたとき、二大麻薬密売組織の勝負が本格的に始まる。警察、麻薬王という善と悪の二つの勢力による三つ巴の対決が始まる。とギャングたちが、異色の対麻薬戦争を繰り広げる！