美久（松たか子）は二十歳の誕生日、父・甚平（田村正和）から、二十年間隠されてきた秘密を知る――美久と甚平は名ばかりの父親だった。二人の間には直接の血のつながりがある。その後、驚きと怒りを覚えた明雨は家出を選択した。寺西（草なぎ剛）は、かねてからジンペイのスタジオに入る事を望んでいたが、美久の情報を手に入れ、それを交渉の材料として夢のポジションを手に入れた。ミジウとジンペイの間には激しい口論があったが、同時に二人の間には奇妙な感情が芽生えていることに気づき始める。陣平はマリコ（高島礼子）という美しい女性と出会い、未来也と寺西はどんどん距離を縮めていくが、二人は本当に真実の愛を見つけたのだろうか？