この映画は、19 世紀の中国を舞台に、架空の乱戦時代を作り出します。北には強力なライオンギャングがいて、彼らを金で買収したいと考えており、そのボスであるゴールデンライオン（チェン・グアンタイ）が二番目のシルバーライオン（ウェンフェン）に敗れています。バイロン・マン）と三代目青銅獅子（リー・リー）が殺され、ジン・シーの息子ゼン・イー（リック・ユン）は父の復讐を決意した。辺境の町に住む鍛冶屋（RZA）は、愛する売春宿の女の子シシ（ジェイミー・チャン）と一緒に逃げるために十分なお金を貯めたいと考えていたが、その腕前が災いして事件に巻き込まれてしまう。ジャック・ナイフ（ラッセル・クロウ）という名の殺人者が現れ、裁判所から派遣された男女の双子の殺し屋（リアン・カイ）とグレース・ファン（グレース・ファン）も町にやって来て、そしてライオンギャングの凶悪犯「ファン」「ブロンズ・バルブ」ボディ』（演：デイブ・バティスタ）、宮廷の特別役人（演：ダニエル・ウー）、売春宿のマダム・マダム（演：ルーシー・リュー）も次々と参戦し、町は前代未聞の血の嵐に見舞われた。監督、脚本家、主演のRZAは、この映画を撮影する当初の意図はショー・ブラザーズの映画に敬意を表することであったと語った。