シン・ウヒョン（ナム・ウヒョン）は、幼い頃から祖母に依存して生きてきたが、音楽の夢を胸に秘めた優しくてまっすぐな男で、女の子たちに大人気だ。 、幼少期の暗い思い出が彼の心に深い感情を築き上げ、厚い障壁はいかなる侵入も許しません。シン・ウヒョンの家に、イ・スルビ(キム・セロン演じる)という名前の新しい下宿人がやって来た。この正体不明の謎の少女はすぐにシン・ウヒョンの注目を集める。リ・セフェイは元々は神界の天使だったが、事故により人間界に降格され、パラダイス高校で正体を隠しながら再び天使になる方法を探していた。時間が経つにつれて、シン・ウヒョンとイ・スルフィの距離は徐々に縮まり、二人の間には誠実な感情が芽生えたが、天使であるイ・スルフィがどうして人間を愛することができたのだろうか。リー・セフィは天と地の間でどんな選択をするのでしょうか？