野心家だった魏曹丕の文帝（リー・チェン）が40歳で急死した。息子の曹叡（劉桓）が王位に就きましたが、母の鎮密のせいで父と郭皇太后（唐宜新）を恨んでいました。朝廷の上では、曹真と曹休が独立した重臣として、一族の権力を強化するため、都への帰還を命じられた司馬懿（呉秀博）を締め出すべく全力を尽くしていた。魏国外では、孫権楊は殷王朝に従い、長江の東に目を向けました。蜀漢は宰相諸葛孔明（王洛勇）の指揮のもと、秩序正しく北伐を進めている。その過程で、忍耐強いことに慣れていた司馬懿は力を増し、彼の2人の息子、司馬師（シャオ・シュンヤオが演じる）と司馬昭（演じるはタン・ジャンシー）が徐々に寺院紛争の主導権を握るようになりました。完全に信頼される右腕たち。彼は魏明皇帝と諸葛孔明を食い尽くし、他人の手に渡った剣から剣使いに変わることを熱望していましたが、運命の追求から逃れることはできなかったようです。 70代になって白髪になった司馬懿は、自分が当初の意図からかけ離れていることに気づいたのだろうか……。