1. フェナラの小さな町で、エンジニアのスワノ（キム・ロッシ・スチュアートが演じる）は女性教師カルメン（イネス・サストレが演じる）に出会い、彼らは一目惚れしますが、カルメンはスワノのキスを拒否します。 3年後、再会したとき、スワノは欲望の前で立ち止まった; 2. 海辺の町で、ジョン・マルコヴィッチ演じる監督が放浪中に美しい女性（ソフィー・マルソー演じる）に出会った。彼女は監督に自分の手で父親を殺したと告白した。それが原因で二人は疎遠になることはなく、愛情深くなった。 3. 妻は不倫した夫と別れ、賃貸住宅を探していたところ、妻を亡くしたカルロ（ジャン・レノ）と出会った。 4. ハンサム ある少年が少女（イレーヌ・ジェイコブ）に恋をし、彼女を追って愛を告白するが、彼女が神に身を捧げようとしていることを知る。この映画は1996年イタリア映画ジャーナリスト協会シルバーリボン賞最優秀オーケストレーション賞、1995年ヴェネチア映画祭FIPRESCI賞を受賞した。