トゥーコ（レイモンド・クルーズ）との対立により、ウォルター（ブライアン・クランストン）とジェシー（アーロン・ポール）は麻薬産業の危険性と危険性を理解するようになった それは血なまぐさいものであり、トゥーコの死によって「師匠と弟子」の二人は唯一の輸送手段を失うことにもなったウォルターは、商品は手元にあるのに売れないというジレンマに陥ってしまいました。ジェシーは友人を通じて販路を拡大することにしましたが、短期間で多くの利益を得ることができましたが、その後に起こった事故により、これが長期的な取り組みではないことがわかりました。ウォルターと妻スカイラー（アンナ・ガン）の関係はますます緊張し始め、ウォルターのガンが改善したことで二人の関係に希望の光がもたらされた。ジェシーはジェーン（クリステン・リッター）という名前の女主人と出会い、徐々に恋に落ちます。しかし、ジェーンはジェシーによって再び変わります。