香港のテンプルストリートは、さまざまな勢力が集まり、絡み合う場所です。身体障害者でギャングのボス、ヤン・トゥールの下で生計を立てている盲目のホイ（曽国祥）は、本土から密航してきた少女シャオ・ホイと恋に落ちる。 PTU部隊はブラインド・ファイを使ってトライアドグループとリアン・シェンの麻薬密売巣窟を制圧し、リアン・シェンの上司であるサンクンとヤン・チャン・レーとの衝突を引き起こした。サンクンがブラインド・フイを追いかけていたとき、楽志の部下に待ち伏せされ、転落死した。凶悪事件の多発を受けて警察は大規模な殺処分作戦を開始し、裏社会が支配するテンプル・ストリートの商店は閉店に追い込まれた。ヤン・ショールは恥から怒り、ブラインド・ファイを怒らせ、彼と彼のガールフレンドは路上で暮らすことになった。リー・ヨンセン（サイモン・ヤム）は勤務中に問題を起こしたシャオ・ホイを逮捕したが、そのせいでブラインド・ホイは自分の幸せを打ち砕かれたシャ・ザンを憎むようになった…。