物語は、前シーズンに続きます。ウォルター（ブライアン・クランストン）が直面する困難な問題は、もはや、差し迫った家族の崩壊です。その理由は次のとおりです。妻スカイラー（アンナ・ガン演じる）の離婚の固い決意により、ウォルターは家を出て新しい住居に引っ越しました。これは彼と麻薬王ガス（ジャンカルロ・エスポジート演じる）にとってもチャンスを生み出しました。有利な条件を作り出した。死んだトゥコ（レイモンド・クルーズ演じる）の復讐のため、冷酷な顔つきの殺し屋2人がハンク（ディーン・ノリス演じる）を発見した。激しい衝突の末、ハンクは重傷を負った。徐々に制御不能になっていくすべてに直面して、ウォルターは前例のない危機を感じ、特に新しいパートナーのゲイル（デヴィッド・コスタビル）は、ゲイルが独自の薬製造技術を習得したら、すぐにガスに排除されるだろうと理解していました。