マーティ (ウディ・ハレルソン) とラスト (マシュー・マコノヒー) は長年一緒に仕事をしてきたパートナーで、マーティは明るくスムーズで、警察署の同僚たちと楽しく過ごしていますが、ラスト (マシュー・マコノヒー) のステはその逆です。彼は引っ込み思案で無口で、自分の世界に没頭しており、そこから抜け出すことができません。しかし、マーティが非常に賞賛しているのは、ラストが非常に鋭敏で強力な観察力、判断力、そして論理的推論のスキルを持っており、一度手に入れれば、多くの困難な事件を簡単に解決できるということです。マーティだけがラストを許せるが、二人の協力と友情には未だ修復不可能な亀裂が生じており、その原因は1995年に起きた謎の奇怪な宗教殺人事件にあるとされる。時は2012年。長い間音信不通だった二人が、この事件をきっかけに再会した時、一体どんな真実が待っているのか？