1948年、国民党と共産党の闘争は熾烈な段階に達し、世界の全体的な傾向が形になり始めたが、同時に極めて危険で、誤りが許されない重大な時期でもあった。 9月のある日、中国共産党の地下組織員が上海で逮捕され、反乱を起こした。彼は自分を守るために、第8中央の長官であるタン・ジョンシュウ（林永建）に重要な秘密工作員を提供するつもりだった。上海国民政府情報局 この動きは間違いなく我が党の革命の成否に関係している。タンはこれまで我が党の伝説的なエージェント、セーラーと何度も戦ってきたが、今回は勝利を確信していたが、一連の変化により敵と我々の間の泥沼の危険性を認識した。同時に、麻薬王の荘文青の手にある麻薬が人民解放軍の手に渡るのを防ぐために、タンは息子の校長であるドゥアン・ハイピン（ルー・ジャンミン）を通じてモーゼス計画を実行した。野心家で第8局の業務部長である李博漢は、必死で共産党を追跡していた。党が秘密工作員として活動する過程で、標的は共産党総務部長の劉新傑（呉秀波）に向けられた。タンが最も信頼していた。行ったり来たり、公然の攻撃と秘密の攻撃で、最も危険なチェスの試合が夜明け前に静かに繰り広げられます...