アジラフェル（マイケル・シーン演じる）は城門を守る天使であり、クロウリー（デヴィッド・テナント演じる）は堕落した悪魔である。二人は何千年もの間、匿名でこの世界で生きており、絶え間ない試みを通じて、天国と地獄の間に相互に有益な関係を確立しました。クロウリーはサタンから、アメリカ外交官の新生児と引き換えに、幼児の反キリストを修道院に送るよう命じられた。反キリストが11歳に達すると、世界の終わりが来る。世界の滅亡を防ぐため、アジラフェルとクロウリーは、子供の善悪の概念に影響を与えることで世界の終焉を防ぐことにした。 11年間の懸命な研究の末、二人は標的を間違えたこと、そして本物の反キリストがタッドフィールドという辺鄙な町に住んでいたことに気づきショックを受けた。